7조원대 희귀질환 M&A.. 美 바이오젠, 또 한 번 승부수

(Apellis Pharmaceuticals, Inc.: APLS) 주요 주주들이 3월 31일 (Biogen Inc.: BIIB) 자회사와 텐더 및 지지 계약을 맺고, 보유 보통주 전량을 바이오젠이 계획한 공개매수에 응모하며 합병 안건에 찬성, 경쟁 인수 제안에는 반대하기로 했다.

이들 모닝사이드 벤처 인베스트먼츠와 내부자를 포함한 주주들은 의결권을 바이오젠 측에 위임하고 지분 처분을 제한하는 조항에도 동의해, 동시에 체결된 합병 계약에 따른 바이오젠의 애펠리스 인수를 뒷받침했다.

바이오젠은 같은 날 애펠리스를 주당 41달러 현금과 최대 4달러의 조건부 가치권을 더해 인수하기로 합의했으며, 전체 거래 규모는 약 56억 달러로 우리 돈 약 7조5천억 원 수준으로 추산된다.

바이오젠 자회사는 이후 미 증권거래위원회에 공개매수 예고 공시를 내고 애펠리스 잔여 지분 전량을 취득하기 위한 텐더 오퍼 준비에 들어간 상태다.

애펠리스는 보체 C3를 표적하는 치료제를 개발해 황반변성의 일종인 지리적 위축과 희귀 혈액질환인 발작성 야간혈색뇨 등을 대상으로 시판 제품을 보유한 미국 바이오테크 기업이다.

바이오젠은 알츠하이머 등 신경과학 분야에 강점을 가진 대형 바이오 기업으로, 최근 희귀질환과 면역질환 포트폴리오 확대를 위해 인수합병을 적극적으로 추진하고 있다.