0% 전환사채 1조7000억 조달.. 美 반도체 패키징社, 대규모 투자 재원 확보

(Amkor Technology: AMKR)는 2031년 만기 0% 전환사채를 최대 11억5000만 달러, 한화 약 1조7000억 원 규모로 사모 발행하며 5월 5일 U.S. Bank Trust Company와 신탁계약을 체결했다.

전환가격은 주당 약 106.37달러로 4월 30일 종가 대비 약 52.5% 높은 수준이며, 투자자는 1,000달러당 9.4013주의 보통주로 전환할 수 있다.

해당 채권은 가디언 애셋과 일부 자회사가 보증하는 무담보 상환우선채로, 일정 주가 요건 충족 시 회사 조기상환과 인수합병 등 중대한 변화 발생 시 투자자 매수청구권 조항을 포함한다.

앰코는 앞서 4월 27일 2026년 1분기 실적에서 매출 16억8500만 달러, 순이익 8300만 달러를 발표하고 3억 달러 규모 자사주 매입 프로그램과 연간 25억~30억 달러 설비투자 계획을 함께 제시했다.

또 애리조나 피오리아에 최대 70억 달러, 한화 9조 원 이상을 투입해 미국 최대 수준의 첨단 패키징 공장을 건설 중으로, 2028년 양산을 목표로 미국 내 반도체 후공정 공급망을 강화하고 있다.

앰코는 미국 애리조나에 본사를 둔 세계 최대 미국 본사 외주 반도체 패키징 테스트 OSAT 업체로, 스마트폰·데이터센터·자동차·인공지능 등 주요 응용처의 패키징과 테스트를 담당한다.

글로벌 OSAT 시장에서 대만 ASE, 중국 JCET 등과 경쟁하며, 미국과 한국을 포함한 아시아 전역 생산 거점을 통해 팹리스와 파운드리 업체의 후공정 핵심 파트너로 자리잡고 있다.