미국 AI 데이터센터주, 2033년 만기 전환사채로 최대 2조7천억 조달 나서

(IREN Limited: IREN)은 2033년 12월 1일 만기 전환사채를 20억달러 규모로 사모 발행할 계획이며, 초기 인수자 옵션에 따라 추가 3억달러까지 늘어날 수 있다고 밝혔다. 새 전환사채는 선순위 무담보 채권으로, 반기마다 이자를 지급하고 일정 조건 하에 보통주 또는 현금으로 전환 가능하며, 2030년 6월 6일 이후 주가가 일정 수준을 충족하면 조기 상환도 허용된다. 회사는 조달 자금의 일부를 기존 2029년 및 2030년 만기 전환사채 관련 캡드콜 거래를 종료하고 신규 캡드콜을 체결하는 데 사용하고, 나머지는 일반적인 기업 목적과 운전자금에 투입할 계획이라고 설명했다.

이번 전환사채 발행 소식이 전해진 11일 나스닥에서 IREN 주가는 약 6% 하락했다. 앞서 5월 5일에는 약 6억2,500만달러, 약 8,500억원 규모의 클라우드 인프라 기업 Mirantis 인수 계획을 공개하며 AI 인프라 사업 확장 의지를 드러낸 바 있다.

(IREN Limited: IREN)은 호주 시드니에 본사를 둔 나스닥 상장사로, 북미에서 재생에너지 기반 대규모 데이터센터를 운영하며 비트코인 채굴과 AI 클라우드용 GPU 인프라를 제공하는 기업이다. 비트코인 채굴 업체들의 AI·고성능 컴퓨팅용 데이터센터 전환이 가속화되는 가운데, 업계 전반에서 대규모 설비 투자 재원을 마련하기 위한 전환사채 발행 사례가 이어지고 있다.