0% 전환사채로 1조대 자금 조달.. 美 OSAT, 투자 여력 키운다

(Amkor Technology, Inc.: AMKR)는 2031년 만기 0.00% 전환 우선순위 채권 10억 달러 규모를 사모로 발행 가격을 확정하고, 추가 옵션까지 포함해 총 11억 5천만 달러 규모의 전환사채를 발행하는 계약을 5월 5일 체결했다. 회사는 조달한 약 9억 8,170만 달러(옵션 완전 행사 시 약 11억 2,900만 달러, 한화 약 1조 3천억~1조 5천억 원)를 전환 시 희석을 줄이기 위한 캡드콜 거래 대금과 설비 투자 등 일반 기업 용도로 사용한다. 같은 날 사외이사 한 명이 오래전에 부여된 스톡옵션을 행사한 뒤 같은 수량의 보통주를 시장에서 매도해 일부 보유 지분을 현금화했다.

최근 이 회사는 2026년 1분기 실적에서 매출과 이익이 모두 시장 기대를 웃돌았고, 미국 애리조나에서 총 70억 달러(약 9조 원) 규모로 계획된 첨단 패키징·테스트 캠퍼스 건설에 속도를 내고 있다.

Amkor는 미국에 본사를 둔 세계 최대 규모의 OSAT, 즉 반도체 패키징·테스트 전문 위탁 업체로, 글로벌 팹리스·IDM의 후공정 생산을 담당한다. 최근 고부가가치 첨단 패키징 수요와 미국 CHIPS법에 따른 현지 생산 확대 기조 속에서, OSAT 업계는 설비 투자와 장기 공급 계약을 바탕으로 성장 기회를 모색하고 있다.