0% 전환사채 1조원대 발행… 설비 투자 재원 확보 나선 패키징사

(Amkor Technology, Inc.: AMKR)는 4월 30일 2031년 만기 0% 전환사채를 사모 방식으로 발행해 최대 11억5천만 달러(약 1조5천억 원)를 조달하는 구조를 확정하고, 5월 5일 총 11억5천만 달러 규모 선순위 무담보 전환사채에 대한 신탁계약을 체결했다. 이번 채권은 기존 2033년 만기 선순위 채권 보증 자회사들이 보증하며, 발행 당시 주가 대비 약 52% 프리미엄이 반영된 주당 약 106달러 수준의 전환가로 보통주 전환이 가능하고, 일정 주가 조건 충족 시 2029년 5월 15일 이후 발행사가 조기 상환을 선택할 수 있다. 앰코테크놀로지는 약 9억8천만~11억2천만 달러(약 1조3천억~1조5천억 원)에 달하는 순발행 대금을 전환에 따른 희석을 줄이기 위한 캡드콜 거래 자금과 설비 투자 등 일반적인 기업 목적에 사용할 계획이며, 같은 날 이사회 멤버 한 명이 스톡옵션을 행사한 뒤 일부 지분을 매도해 약 130만 달러(약 17억 원)의 차익을 실현했다.

앰코테크놀로지는 4월 말 발표한 2026년 1분기 실적에서 전년 동기 대비 20%대 중후반의 매출 성장과 이익 개선을 보고하고, 4월 23일 이사회에서 최대 3억 달러(약 4천억 원) 규모의 자사주 매입 프로그램을 신규 승인했다. 이어 5월 12일에는 주당 0.0835달러 수준의 분기 배당을 발표해 6월 3일 기준 보통주 주주를 대상으로 6월 23일 배당금을 지급할 예정이라고 밝혔다.

앰코테크놀로지는 미국 애리조나에 본사를 둔 반도체 패키징·테스트 전문 외주 생산업체로, 글로벌 OSAT 시장에서 선두권 점유율을 보유하며 통신, 자동차, 고성능 컴퓨팅 등 다양한 응용처에 패키징 서비스를 제공하고 있다. 회사는 최근 미국과 아시아 지역에서 첨단 패키징 및 생산 능력 확대를 위한 대규모 설비 투자를 진행 중으로, 이번 전환사채 발행으로 조달한 자금 역시 이러한 증설 계획의 재원으로 활용될 전망이다.