비소세포폐암 신약 개발사, GSK에 10조원대 매각 추진

(Nuvalent, Inc.: NUVL)는 (GSK plc: GSK)의 완전자회사인 Harmony Row Acquisition Co.와의 합병 계약과 연계해 일부 주주들과 주식 매수청약 및 지지 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 해당 주주들은 보유 중이거나 추가 취득하는 모든 Nuvalent 주식을 GSK가 예고한 공개매수에 응하는 데 동의하고, 합병 및 관련 거래에 찬성 표를 던지며 경쟁 인수 제안에는 반대하기로 했다. 아울러 이들은 주식 양도 제한과 평가권 포기, 대안 제안 지원 금지 조항을 수용해 GSK 측의 공개매수 후 합병 절차에 대한 거래 확실성을 높였다.

GSK는 6월 9일 Nuvalent를 약 106억달러, 한화 약 14조원대에 인수하는 합병 계약을 발표하고, Nuvalent의 A·B 보통주 전량을 주당 124달러, 한화 약 17만원에 현금 공개매수한 뒤 단기 합병으로 지분 100%를 확보할 계획이다. 이번 거래는 ROS1·ALK 표적 비소세포폐암 치료제 등 Nuvalent의 후기 개발 단계 항암 파이프라인을 확보해 GSK의 폐암 포트폴리오를 강화하려는 전략적 인수로, 공개매수 성사와 미국 규제 승인 등 통상적 종결 조건 충족이 남아 있다.

Nuvalent는 보스턴에 기반을 둔 임상 단계 바이오의약품 회사로, ROS1·ALK·HER2 등 특정 유전자 변이를 겨냥한 정밀 표적 항암제를 개발하고 있으며 비소세포폐암을 중심으로 임상과 허가 심사를 진행 중이다. 글로벌 제약사들은 항암제와 폐암 치료제 파이프라인 강화를 위해 수조원대 인수·합병을 지속하고 있어, 이번 거래 역시 빅파마의 종양학 포트폴리오 확대 흐름 속에서 이뤄진 사례로 평가된다.